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一對多業務

 

 

    一對多業務介紹

基金管理公司從事多個客戶特定資產管理業務,是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司向兩個以上特定客戶募集資金,或接受兩個以上特定客戶的財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,將其委托財產集合于特定賬戶,進行證券投資的活動。 
    客戶要求
    委托投資金額不低于100萬元人民幣的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監會認可的其他特定客戶。
    計劃初始規模不低于3000萬元,但不高于50億元。
    投資管理
    委托財產劃分為等額份額的單位,每份單位享有同等收益分配權。
    募集方式
    公司可自行推介特定資產管理產品,或委托有基金代銷資格的機構代理推介。
    業務運作
    資產管理計劃每季度至多開放一次計劃份額的參與和退出。

熱點問答

一、什么是特定多個客戶資產管理業務(多客戶資產管理業務、一對多專戶業務)?
    基金管理公司從事多個客戶特定資產管理業務,是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司向兩個以上特定客戶募集資金,或接受兩個以上特定客戶的財產委托擔任資產管理人,托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,將其委托財產集合于特定賬戶,進行投資的活動。一般來說,基金公司將向符合條件的特定客戶銷售資產管理計劃,客戶投資于華夏基金發行的資產管理計劃,即可參與到多個客戶資產管理業務中來。
    二、一對多專戶業務與一對一專戶業務、證券投資基金業務的區別。
 

 
一對多專戶
開放式基金
一對一專戶
客戶數量
委托人不少于2人,不超過200人
不少于200個(上市交易不少于1000人)
1
單筆委托
不低于100萬元
一般不得低于1000元(視基金公司具體規定)
不低于3000萬元
資產規模
成立時不低于3000萬元,不超過50億元
成立時不低于2億元
成立時不低于3000萬元
委托規模變動
可參與或退出(每季度最多開放一次,現金管理類資產管理計劃除外)
可每日申購或贖回
可追加或提取,提取后不低于3000萬元
委托形式
基金公司、托管行與多個客戶一一簽訂資產管理合同
基金公司公告基金合同,客戶認購/申購即視為接受合同,但不與客戶一一簽訂
基金公司、托管行與單一客戶簽訂資產管理合同
管理費用
固定費率+業績報酬(或有)
固定費率
固定費率+業績報酬(或有)
客戶服務
向委托人報送投資報告;至少每月披露一次凈值;涉及證券投資明細的,原則上每季度至多報告一次。
季報、半年報、年報,每日披露凈值
向委托人報送投資報告;涉及證券投資明細的,原則上每月至多報告一次。

三、我要投資華夏基金發行的資產管理計劃,需要具備什么條件?
    符合條件的特定客戶是指委托投資單個資產管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣,且能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監會認可的其他特定客戶。
    四、從哪里可以獲得華夏基金發行資產管理計劃的消息?
    由于基金管理公司、代理銷售機構不得通過報刊、電視、廣播、互聯網(基金管理公司、代理銷售機構網站除外)及其他公共媒體銷售資產管理計劃,因此客戶可以通過華夏基金網站、代銷機構網站或撥打華夏基金統一客服電話了解資產管理計劃的發行信息,或直接致電您的客戶經理。
    五、在哪里可以買到華夏基金發行的資產管理計劃?
    視不同資產管理計劃的銷售安排,可在基金公司或基金公司委托的銀行、券商營業網點購買資產管理計劃。同時銀行、券商可能只選擇某一區域(如某銀行北京分行)的營業網點銷售單個資產管理計劃,請您重點關注該銀行或券商選擇的區域網點信息。
 

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